Über vier Jahre, bis zu seinem Tod, beschäftigte Puccini die Arbeit an seiner letzten Oper, Turandot.
Die chinesische Königstochter Turandot, von traumatischen Erlebnissen ihrer Kindheit gepeinigt, will sich keinem Mann hingeben. Allen Königssöhnen, die um ihre Hand anhalten, stellt sie daher drei praktisch unlösbare Rätsel. Nur wer diese Rätsel lösen kann, darf sie zur Frau nehmen; wer an der Aufgabe scheitert, ist zum Tode verurteilt. Dreizehn junge Männer haben, allein in diesem Jahr, ihr Leben gelassen. Der letzte wird soeben zur Richtstätte geführt. Gegen die flehentlichen Bitten seines greisen Vaters und dessen aufopferungsvoller Sklavin Liu, sich nicht in tödliche Gefahr zu begeben, bewirbt sich der junge Tartarenprinz Kalaf als Freier.
Und das Wunder geschieht: Kalaf löst alle drei Rätsel. Turandot ist außer sich, und Kalaf, der allein ihre Liebe sucht, ist bereit, sie von ihrem Wort zu entbinden, wenn sie bis zum Morgengrauen seinen Namen weiß...